2014年4月23日下午协会召开金融资产服务联席会资产管理小组2014年第一次工作会。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、北京银行、中信银行、招商银行、光大银行、东亚银行、华夏银行、浦发银行、平安银行、天津银行、宁波银行、盛京银行共16家银行的北京分行资产管理负责人和业务骨干共计29人参加了此次会议。金融资产服务联席会资产管理小组组长单位工商银行北京市分行资产负债管理部副总经理宫天宇主持会议。

　　首先，武鸣丽副秘书长介绍了金融资产服务联席会及资产管理小组的总体情况：金融资产服务联席会是根据会员单位要求，由北京市银行业协会于2013年底牵头成立的，共有40余家成员单位，宗旨是为成员单位搭建沟通平台，促进银行同业间的互利共赢。其中，资产管理小组共22家成员单位，本次会议旨在促进成员单位之间的沟通交流，增进同业间的互信互利合作。

　　其次，中国工商银行北京市分行介绍了本次会议的三项议题。一是参会单位介绍本行资产管理业务开展情况和管理体制;二是讨论建立理财业务的数据交换机制;三是讨论资产管理小组今后的工作安排。

　　随后，各参会单位依次介绍了本行资产管理业务的管理模式、业务开展情况，并对数据交换、小组下一阶段工作安排提出了宝贵意见，并达成了一致意见：第一，建立理财数据交换机制非常必要，数据交换内容包括销售数据、项目投资数据和中间业务收入数据三大块，再细分为若干个具体的数据口径和标准，由工行起草数据交换标准表格，征求各成员单位的意见并修改后，即启动按季交换理财数据的机制，定于每季度第一个月上旬为交换前一季度业务数据时间，由各小组成员单位指定专人负责将数据(共享数据报表格式见附表)发送至北京市银行业协会dgbsharedata@bbanet.org邮箱，由协会负责汇总数据后反馈各行指定联系人邮箱。第二，今后资产管理小组工作的开展主要从两个方面入手：一是通过协会或各成员单位，邀请监管部门领导，就相关政策对各家银行进行专门的培训和解读，使各行理财业务的开展更符合监管思路及导向;二是有针对性地就资产管理业务的某项具体业务或某个专题，召开座谈会或研讨会，交流经验，互相学习。

　　参会单位对协会成立的金融资产服务联系会资产管理小组，为会员单位搭建交流平台表示高度赞赏和认可，一致认为该平台对各行资产管理业务方面的经验交流、借鉴学习、合作共赢、共同发展起到了积极的推动作用。